Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит отыскать завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с его давним врагом — генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное убежище с химическим оружием, находящееся под заводом.
